就讀於聚集魔族的聖葛羅莉亞學院、身為魔女與人類混血的森咲日夏。擁有雙性人體質的日夏在發情期時將變成可以生產的體質，被家族命令到那天為止必須找到「男性的結婚對象」。在這情況之下，對日夏表達高度興趣的竟然是在學院裡傳説中數一數二的超級菁英‧吉嶺一尉。跟被家族視為累贅的自己不同，日夏對能力、家世……無論什麼都具備的一尉抱著反抗心理，卻因為得知一尉意料之外的過去，漸漸開始受到吸引。然後，日夏的發情期終於開始了——!?
日夏與吉嶺敞開心房，一起談心，訴說著自己悲慘的過去。他們都有著相同的童年，同樣是被人輕視被人利用，日夏不想認輸，所以選擇與家族對抗。而吉嶺則是選擇反過來利用那些想利用他的人，來使自己往上爬，得到更多的權勢。沒有誰對誰錯的問題，只是每人的選擇不同罷了。
經過這次談心，日夏覺得人放鬆了許多，又有繼續戰鬥的動力。而吉嶺…吉嶺確定了自己想要得到日夏！他是那種不擇手段的人，而他非常想得到日夏，所以當然是多管其下，而這卻造成了日夏的誤會，以為吉嶺想得到「椎名」家的權勢。當然這其中古閑功不可沒。只有日夏這個單純的白癡以為古閑對他沒企圖，畢竟古閑是他的未婚夫第一候選人，當然不可能眼睜睜看著到口的鴨子飛走！
最後吉嶺用他的真心真意感動了日夏，代價是差點沒命。就是要犧牲生命才能打動人心啊～狗血就是這樣撒的。後面除了日夏經歷發情期的初體驗外，還有吉嶺的健康教育！居然在講變性人的生理構造與懷孕方式，這很重要嗎？莫非作者打算繼續畫到日夏生小孩…
說真的，我已經忘記上一集在講什麼了…
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